qué hacemos

Ayudamos a Gestoras Patrimoniales y Bancos Privados a demostrar la calidad de sus servicios y superar las expectativas de transparencia por parte de clientes y reguladores.

 
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SEGUIMIENTO CONTINUO

Mida y monitorice la rentabilidad, riesgo y coste de las carteras de sus clientes, y continúe cumpliendo con la normativa regulatoria.

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PANEL DE CONTROL

Reciba una visión elegante e intuitiva de las métricas más relevantes de su negocio en un panel de control digital.

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ALERTAS Y NOTIFICACIONES

Resalte problemas a tiempo real posibilitando la toma de acciones correctivas veloces que mejoren la eficiencia del negocio.

 
 

 

CÓMO FUNCIONA

 
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SINCRONICE DATOS

Hulgrave se conecta con los sistemas existentes y extrae los datos relevantes.

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ANALICE LAS CARTERAS

Compare los desempeños de cada mesa entre ellas y con referencias de la industria.

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MANTÉNGASE INFORMADO

Mejore la habilidad de interactuar y mantener conversaciones entre clientes y asesores en los momentos que importan. Entable conversaciones cuando haya riesgo de desalineación y reaccione cuando haya clientes en riesgo de abandono.

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COMUNÍQUESE

Ofrezca la app de Hulgrave a sus clientes, incrementando la transparencia.

 
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PRINCIPALES BENEFICIOS

DESTILE DATOS COMPLEJOS DE MÚLTIPLES SISTEMAS EN EXTRACTOS DE INFORMACIÓN CLAVE

 
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  • Acceda a métricas del negocio con un seguimiento pormenorizado de los rendimientos de clientes y asesores.

 

  • Reduzca la dependencia de informes estáticos con miles de páginas.

 

  • Diseccione la información por región, oficina, asesor y cliente para apoyar la toma de decisiones.

 

  • Vea rentabilidades, riesgos y costes internos normalizados con datos de comparables alrededor del mundo.

 

  • Alinee modelos internos con carteras de clientes, resolviendo problemas de cumplimiento regulatorio.
 

MEJORE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

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  • Gestores Patrimoniales pueden resaltar la calidad y el valor de sus servicios presentando la rentabilidad de sus carteras a través de la app para clientes de Hulgrave.

 

  • Equipos Directivos pueden identificar puntos de acción para mantener y hacer crecer el negocio, comunicándose con clientes (en su lenguaje) para entender sus necesidades.